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Orvya

Cadastrar uma pessoa

Pessoa física ou jurídica, contatos, documentos e endereços.

Nesta página

No Orvya, pessoa é qualquer pessoa física ou jurídica com quem o escritório se relaciona: clientes, partes contrárias, testemunhas, empresas. Não há distinção entre cliente e contato; o papel de cada pessoa aparece no polo em que ela está em cada processo.

Objetivo

Ao final, você terá uma pessoa cadastrada com contatos, endereço e documentos, pronta para ser usada como parte em processos e em atendimentos.

Passo a passo

  1. No menu lateral, clique em Pessoas e depois em Adicionar. Também dá para usar Adicionar no cabeçalho e escolher Pessoa.
  2. No topo do formulário Adicionar pessoa, escolha Pessoa física ou Pessoa jurídica. Os campos mudam conforme o tipo.
app.orvya.net/pessoas/nova
Formulário Adicionar pessoa na aba Informações pessoais
  1. 1Pessoa física
  2. 2Nome*
  3. 3Adicionar endereço
  4. 4Informações complementares
  5. 5Salvar
O formulário Adicionar pessoa.

Formulário Adicionar pessoa na aba Informações pessoais

Formulário Adicionar pessoa na aba Informações pessoais
  1. Na aba Informações pessoais, preencha o Nome (na pessoa jurídica, Empresa, com a razão social). É o único campo obrigatório.
  2. Se quiser, preencha Apelido (ou Nome fantasia) e Origem, que diz como a pessoa chegou ao escritório.
  3. Adicione os contatos com Adicionar telefone, Adicionar email e Adicionar site. Em cada telefone, escolha o tipo (por exemplo, Celular comercial) e, se quiser, a operadora.
  4. Clique em Adicionar endereço, escolha o Tipo e digite o CEP. Ao sair do campo, o Orvya completa rua, bairro, cidade e estado. Confira e preencha Número e Complemento.
  5. Na aba Informações complementares, preencha o que tiver:
    • pessoa física: Data de nascimento, Empresa, Profissão, Estado civil, Nome do pai, Nome da mãe, Naturalidade, Nacionalidade e Pessoa falecida, com a data do falecimento;
    • pessoa física e jurídica: Atividade econômica, Tratamento, Código, Comentários e os Dados bancários (tipo de conta, Banco, Agência, Conta e Chave Pix).
  6. Na aba Documentação:
    • pessoa física: CPF, RG, CTPS, PIS, título de eleitor, CNH, passaporte e certidão de reservista;
    • pessoa jurídica: Inscrição estadual, Inscrição municipal e Optante pelo Simples Nacional. O CNPJ fica no topo da aba Informações pessoais.
  7. Clique em Salvar. Um único botão grava as três abas. Aparece "A pessoa foi salva com sucesso." e abre a página da pessoa.

Pessoa jurídica com consulta de CNPJ

Na pessoa jurídica, digite o CNPJ e saia do campo. Se a consulta de CNPJ estiver disponível, aparece o quadro Dados da Receita Federal, com razão social, nome fantasia, situação, endereço, telefone e e-mail. Clique em Preencher para completar só os campos que estão vazios. Aparece "Dados preenchidos. Confira antes de salvar."

A página da pessoa

Depois de salvar, a página mostra o nome, a data de cadastro e o tipo, com os botões de editar e excluir. As abas são Cadastro (todos os dados preenchidos e a foto), Atendimentos, Processos (com o polo da pessoa em cada um) e Documentos. As abas Atendimentos e Documentos aparecem conforme o plano do escritório. Para pôr uma foto, clique em Enviar foto na aba Cadastro.

Topo da página de uma pessoa jurídica, na aba Cadastro
  1. 1Editar
  2. 2Cadastro
  3. 3Processos
  4. 4Enviar foto
A página da pessoa.

Topo da página de uma pessoa jurídica, na aba Cadastro

Topo da página de uma pessoa jurídica, na aba Cadastro

Dicas

  • Ao sair do campo de nome ou de CPF/CNPJ, se o Orvya achar pessoas parecidas ou com o mesmo documento, mostra o aviso "Já existem pessoas parecidas:" com links. O aviso não impede o cadastro: abra o link para conferir antes de criar um duplicado.
  • Se um duplicado já foi criado, junte os dois em um só. Veja Unificar cadastros duplicados e exportar pessoas.
  • Uma aba com erro ganha um ponto vermelho, e o Orvya abre a aba do primeiro erro ao salvar.
  • Pelo formulário do processo, você cria uma pessoa só com o nome, direto no campo das partes. Complete o cadastro depois, em Editar.
  • Qualquer usuário cadastra pessoas. Editar e excluir é para quem cadastrou a pessoa ou para um usuário com perfil Coordenador.

Erros comuns

  • "Este campo é obrigatório." no Nome ou na Empresa. Preencha o nome antes de salvar.
  • "CPF inválido." ou "CNPJ inválido." Os dígitos verificadores não conferem. Confira o documento.
  • "Informe um telefone válido com DDD.", "Informe um e-mail válido." ou "CEP inválido." Corrija o contato indicado ou remova a linha pela lixeira.
  • "Consulta de CNPJ indisponível. Preencha manualmente." A consulta não respondeu. Preencha os dados à mão; o cadastro não fica bloqueado.
  • "Esta pessoa é parte de processos ou está em atendimentos." ao excluir. Tire a pessoa dos processos e atendimentos antes, ou unifique com outro cadastro.
  • "Você não pode editar esta pessoa", com "Só quem cadastrou a pessoa ou um Coordenador pode alterar o cadastro." Peça a alteração a quem cadastrou ou a um Coordenador.

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