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Orvya

Usar as visões e os filtros da Agenda

Em lista, Por dia, Por semana e Por mês, com filtros por envolvidos, tipos e situação.

Nesta página

A Agenda reúne as tarefas, os eventos, os prazos e as audiências do escritório. Você escolhe como ver (em lista ou em calendário) e filtra por pessoas, tipos e situação.

Objetivo

Ver as atividades do jeito mais útil para o momento: o dia de hoje, a semana, o mês ou uma lista por período, só com as pessoas e os tipos que interessam.

Passo a passo

Escolher a visão

  1. Clique em Agenda no menu lateral.
  2. Na barra de filtros, escolha a visão: Em lista, Por dia, Por semana ou Por mês. Na primeira vez, a Agenda abre em Por dia.
app.orvya.net/agenda
Agenda na visão Por dia, com a grade de horários e o painel de tarefas e prazos do dia
  1. 1Por dia
  2. 2Hoje ▾ (escolher a data)
  3. 3Hoje
  4. 4Anterior e Próximo
  5. 52 atividades
Visão Por dia: grade de horários e, à direita, as tarefas e os prazos do dia.

Agenda na visão Por dia, com a grade de horários e o painel de tarefas e prazos do dia

Agenda na visão Por dia, com a grade de horários e o painel de tarefas e prazos do dia
  1. Nas visões de calendário, clique na data do topo (por exemplo, Hoje) para escolher outro dia num calendário. Use o botão Hoje para voltar ao dia atual e as setas Anterior e Próximo para andar um dia, uma semana ou um mês.
  2. Em Por dia, eventos e audiências ficam na grade de horários; tarefas e prazos, que não têm hora, ficam no painel à direita.
  3. Em Por semana, cada dia é uma coluna; tarefas e prazos ficam na linha Dia todo, no alto.
app.orvya.net/agenda
Agenda na visão Por semana
  1. 1Por semana
  2. 2Dia todo
Visão Por semana.

Agenda na visão Por semana

Agenda na visão Por semana
  1. Em Por mês, cada dia mostra até 3 atividades, com as iniciais do responsável. Quando há mais, clique em +N mais.
app.orvya.net/agenda
Agenda na visão Por mês
  1. 1Por mês
  2. 2CR (iniciais do responsável)
  3. 3+1 mais
Visão Por mês.

Agenda na visão Por mês

Agenda na visão Por mês

Usar a visão Em lista

  1. Em Em lista, escolha o período no botão do topo: Hoje, Amanhã, Ontem, Esta semana, Este mês, Próximos 3 dias, Próxima semana, Próximo mês ou Personalizado (você escolhe as datas).
  2. As atividades aparecem agrupadas por dia. A lista mostra até 100 por vez; clique em Ver mais para carregar as seguintes.
app.orvya.net/agenda
Agenda na visão Em lista, com o painel Meu resumo à direita
  1. 1Personalizado
  2. 2Esta semana
  3. 3Concluídas
  4. 4Tarefas sem data e a concluir
  5. 5Recolher
Visão Em lista, com o painel Meu resumo.

Agenda na visão Em lista, com o painel Meu resumo à direita

Agenda na visão Em lista, com o painel Meu resumo à direita
  1. À direita fica o painel Meu resumo. Escolha o período (começa em Esta semana) e clique nos cartões Concluídas, Atrasadas ou A concluir para filtrar a lista. Abaixo ficam as Tarefas sem data e a concluir. Para esconder o painel, clique em Recolher; para trazer de volta, em Mostrar resumo.

Filtrar

  1. Clique em Envolvidos: eu para escolher de quem são as atividades:
    • na coluna Envolvidos, marque se entram as atividades em que a pessoa é Responsáveis, Envolvidos ou Quem criou;
    • na coluna Pessoas, marque os usuários (ou clique em Somente eu) e, se houver, as Equipes;
    • clique em Aplicar. O botão passa a mostrar o filtro, por exemplo "Envolvidos: 3 pessoas" ou "Envolvidos: todos".
  2. Clique em Tipos e situação. Em Exibir, marque Tarefas, Eventos, Prazos e Audiências. Em Status, escolha A concluir, Atrasadas, Concluídas, Canceladas ou Todas. Clique em Aplicar.
  3. Para achar uma atividade pelo nome, clique na lupa Buscar atividades e digite. A lista e o calendário filtram enquanto você digita.
Barra de filtros da Agenda com Envolvidos, Tipos e situação e a busca
  1. 1Envolvidos: eu
  2. 2Tipos e situação
  3. 3Buscar atividades
  4. 4Atualizar
  5. 5Mais ações
Os filtros e os botões do topo da Agenda.

Barra de filtros da Agenda com Envolvidos, Tipos e situação e a busca

Barra de filtros da Agenda com Envolvidos, Tipos e situação e a busca

Dicas

  • A visão, o período e os filtros ficam salvos no seu usuário: a Agenda abre do jeito que você deixou.
  • Com o status Atrasadas na visão Em lista, aparecem todas as atrasadas, de qualquer data. Por isso o seletor de período fica desligado.
  • Em telas largas, um minicalendário à esquerda mostra um ponto colorido por tipo nos dias com atividades. Clique num dia para ir até ele.
  • As cores indicam o tipo: tarefa em azul-índigo, evento em fúcsia, prazo em vermelho e audiência em âmbar. Atividades atrasadas mostram "Atrasada" em vermelho.
  • Clique em qualquer atividade para abrir o detalhe, onde você conclui, remarca e edita.
  • No botão de três pontos (Mais ações) ao lado de Adicionar, use Imprimir atividades ou Exportar planilha. As duas opções usam a visão e os filtros da tela. O botão Atualizar recarrega a Agenda.
  • Os indicadores do Dashboard (Atrasadas, Hoje e Próximos 7 dias) abrem a Agenda em lista já filtrada.

Erros comuns

  • "Nenhuma atividade" / "Nada neste período com os filtros atuais." Não há atividades no período. Troque o período ou a data, ou revise os filtros.
  • "Nenhum resultado encontrado" A busca ou os filtros não encontraram nada. Apague o texto de Buscar atividades ou volte o status para Todas.
  • "Período não se aplica às atrasadas" Com o status Atrasadas, o período não vale. Troque o status em Tipos e situação para escolher um período.
  • O botão Aplicar não funciona. Ele fica desligado quando nenhum tipo está marcado em Exibir ou quando nenhuma pessoa ou nenhuma opção de envolvimento está marcada. Marque pelo menos um item.
  • "Atividade não encontrada." O link aponta para uma atividade que foi excluída ou que você não pode ver.

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