Primeiros passos

Importar contatos por planilha e corrigir rejeitados

Use o modelo CSV, confira o resultado e reimporte apenas as linhas que precisam de correção.

2 min de leitura 2 etapas ilustradas

Antes de começar

Prepare uma planilha CSV com até 5.000 contatos e confira se os contatos já existem no escritório.

ETAPA 1 DE 2

Abra Contatos e, em Adicionar contato, escolha Importar planilha.
Clique em Baixar planilha modelo. Mantenha o cabeçalho nome,tipo,cliente,cpf_cnpj,email,telefone. Use PF ou PJ no tipo e sim ou não no campo de cliente.
Salve em CSV, carregue o arquivo na janela e clique em Importar. Aguarde o resultado antes de iniciar outro envio.

ETAPA 2 DE 2

Confira a quantidade importada e as mensagens por linha. Nome vazio e CPF/CNPJ inválido são exemplos de dados que precisam de revisão.
Se houver rejeições, use Baixar linhas rejeitadas ou edite Linhas rejeitadas na própria janela. Preserve o cabeçalho e corrija os campos indicados.
Clique em Reimportar somente rejeitados. Repita a conferência até resolver as pendências e clique em Concluir.

Os contatos aceitos ficam salvos; a janela informa o que ainda precisa ser corrigido.

Confira estas orientações se algo não sair como esperado.

Posso enviar uma planilha XLSX diretamente?

A importação dessa tela usa CSV. Abra a planilha no seu editor, siga o modelo e exporte como CSV antes de carregar.

Algumas linhas falharam. Preciso começar de novo?

Não. Corrija o conjunto de linhas rejeitadas apresentado no resultado e reimporte somente esse conjunto.