Primeiros passos

Cadastrar um contato ou cliente

Crie o cadastro de uma pessoa ou empresa e identifique quem é cliente.

2 min de leitura Tutorial passo a passo

Antes de começar

Tenha os dados de identificação da pessoa ou empresa. Confira se o contato já existe na busca de Contatos.

Abra Contatos no menu lateral e clique em Adicionar contato.
Escolha pessoa física ou jurídica e preencha o nome. Os campos de identificação mudam conforme o tipo escolhido.

Em Perfil, escolha Cliente se essa pessoa ou empresa for cliente do escritório. Um contato também pode representar outro envolvido no caso.
Inclua telefone, e-mail e os demais dados disponíveis. Ao adicionar uma linha de endereço ou outro grupo, preencha os campos obrigatórios dessa linha.
Clique em Salvar. Se algum campo for apontado, corrija-o e salve novamente.

O contato passa a estar disponível para seleção nos processos, atendimentos e demais registros relacionados.