Gerar um documento a partir de um modelo
Escolha o modelo, vincule os cadastros e complete as variáveis antes de gerar o arquivo.
Antes de começar
Cadastre um modelo em Documentos → Modelos e confira os dados da pessoa e do processo que serão usados no texto.
Escolha o modelo e os vínculos
- Abra Documentos → Adicionar documento → Documento (padrão) para abrir Gerar documento.
- Escolha o Modelo. Quando necessário, selecione o processo ou atendimento e a pessoa nas sugestões.
- Revise o Título, selecione o Responsável e escolha o formato disponível: Word (.docx) ou PDF.
Ampliar tela 1Complete as variáveis e gere o arquivo
- Clique em Gerar documento. Se o modelo tiver variáveis próprias, a tela Completar o documento solicita esses textos.
- Preencha e revise as variáveis. Campos vazios ficam em branco no arquivo. Clique em Gerar documento para concluir.
- Aguarde a geração e o download. Confira o documento salvo na lista e revise seu conteúdo antes de compartilhar ou enviar para assinatura.
Ampliar tela 2Confira o resultado
O arquivo gerado fica salvo em Documentos e o aplicativo inicia o download.
Abrir esta função no aplicativoDúvidas e soluções
Confira estas orientações se algo não sair como esperado.
Nenhum modelo aparece na lista.
Cadastre um modelo em Documentos → Modelos ou peça a um usuário com permissão para fazê-lo. Depois reabra a geração.
O documento foi salvo, mas o download falhou.
Localize o registro em Documentos e use Baixar para tentar novamente. Confira a lista antes de repetir a geração e criar outro arquivo.
