Configurar contas e classificações do Financeiro
Prepare os cadastros usados nas entradas e saídas do escritório.
Antes de começar
Sua conta precisa ter acesso ao Financeiro e permissão para alterar os cadastros do módulo.
Cadastre e identifique a conta
- Abra Financeiro → Configurações e selecione Contas. Confira os cadastros existentes antes de adicionar outro.
- Clique em Adicionar conta. Preencha o nome e revise a data de início e o saldo inicial quando aplicáveis.
- Complete os dados da conta e clique em Salvar. Use um nome que ajude a equipe a escolher a conta correta nos lançamentos.
Ampliar tela 1Organize as classificações
- Na navegação de Configurações, abra Categorias. Use Adicionar categoria para criar a classificação adequada às entradas ou saídas.
- Se precisar distribuir despesas por área, confira também Centros de custo. Depois abra um lançamento e verifique as opções cadastradas.
Ampliar tela 2Confira o resultado
Contas e classificações ficam disponíveis para organizar os lançamentos do escritório.
Abrir esta função no aplicativoDúvidas e soluções
Confira estas orientações se algo não sair como esperado.
Não consigo excluir uma conta com lançamentos.
Contas usadas em lançamentos não podem ser excluídas. Revise a opção de desativação para impedir novos usos sem perder o histórico.
A categoria não aparece no lançamento.
Confira se está ativa e se corresponde à entrada ou saída que está cadastrando. Revise também o vínculo entre categoria principal e subcategoria.
