Explicação
Definir quem pode ver um processo
Entenda Acesso, equipes, responsáveis e dados ocultos em atividades delegadas.
No aplicativo: Processos → ficha → Editar → Acesso
Veja no aplicativo
Capturas reais · passo a passo
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Em Gestão, Público, Privado e Equipe definem quem pode consultar a ficha.
Etapas da demonstração
- Em Gestão, Público, Privado e Equipe definem quem pode consultar a ficha.
- Escolha Equipe para ver o campo da equipe responsável pelo acesso.
- Busque uma equipe ativa pelo nome.
- Confira as equipes disponíveis para este processo.
- Pressione Esc e revise Equipe e Responsável antes de salvar.
- Cancele o exemplo para conservar o acesso original.
- Confirme Sair sem salvar para descartar os campos deste exemplo.
- A ficha do processo continua com o acesso anterior.
Exemplo com dados fictícios. A disponibilidade das ações depende do plano e das suas permissões.
Escolher o acesso
- Público: visível aos usuários do escritório.
- Privado: visível ao criador, aos responsáveis, aos envolvidos e aos administradores do escritório.
- Equipe: também permite acesso aos membros da equipe ativa escolhida no campo Equipe.
Quando o responsável é uma equipe ativa, seus membros participam dessa regra de acesso. Administradores do escritório veem todos os processos.
Conferir antes de mudar
Atividade visível com processo oculto
Uma atividade pode aparecer para seu responsável ou envolvido mesmo quando o processo vinculado não é visível. Nesse caso, os dados do processo ficam ocultos. Peça ao administrador para conferir os vínculos; criar outro processo não corrige o acesso.