Explicação
Entender perfis, permissões e visibilidade
Diferencie o recurso do plano, o perfil, a administração e o acesso ao registro.
Veja no aplicativo
Capturas reais · passo a passo
O Perfil de acesso define as ações gerais do usuário.
Etapas da demonstração
- O Perfil de acesso define as ações gerais do usuário.
- Selecione Gestor no rascunho para conferir a descrição do perfil.
- Administrador do escritório é uma permissão adicional.
- O acesso ao Financeiro também é uma escolha separada.
- Cancele este exemplo sem alterar as permissões.
- Confirme Sair sem salvar para descartar os campos deste exemplo.
- A visibilidade também depende do plano e dos vínculos do registro.
Exemplo com dados fictícios. A disponibilidade das ações depende do plano e das suas permissões.
Recurso disponível no plano
Atendimentos, Workflows, Documentos, Financeiro, Cálculos, Publicações, Google Agenda e Relatórios dependem dos recursos incluídos no plano. A presença de um módulo não libera todas as ações para todos os usuários.
Perfis de acesso
- Restrito: trabalha com tarefas e eventos conforme autoria e responsabilidade; não cria nem altera prazos ou audiências e não acessa Publicações.
- Padrão: cria prazos e audiências; as ações sobre atividades seguem autoria e vínculos.
- Avançado: também pode alterar atividades sob sua responsabilidade, conforme o tipo; excluir continua sujeito à autoria.
- Gestor: pode editar e excluir registros de outros usuários e gerenciar atividades, dentro dos módulos e registros acessíveis.
Para pessoas, processos, atendimentos, tramitações, documentos e lançamentos, a regra de edição/exclusão é autoria ou perfil Gestor. Atividades têm regras próprias para criar, editar, concluir e excluir.
Permissões adicionais
Administrador do escritório permite configurar o escritório, usuários, equipes, modelos, dados e plano, além de ver todos os processos. Essa permissão não transforma automaticamente o perfil em Gestor. Acesso ao módulo financeiro precisa estar marcado e o Financeiro incluído no plano.
Visibilidade do registro
Processos privados ou por equipe podem ficar ocultos mesmo para um perfil com mais ações. Confira responsável, criador, envolvidos e equipe. A tela oferece ações conforme a combinação de plano, perfil, permissões adicionais, vínculos e estado.