Tutorial
Usar o Dashboard, a busca e os filtros
Encontre o trabalho do dia e consulte registros sem perder o contexto.
Veja no aplicativo
Capturas reais · passo a passo
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Abra o filtro de atividades do Dashboard.
Etapas da demonstração
- Abra o filtro de atividades do Dashboard.
- As opções dependem do perfil. Pressione Esc para usar a busca.
- Digite parte do nome na busca do cabeçalho.
- Selecione Pessoas para restringir os resultados aos cadastros.
- Escolha a pessoa encontrada para abrir a ficha.
- A ficha mantém os dados e os vínculos da mesma pessoa.
Exemplo com dados fictícios. A disponibilidade das ações depende do plano e das suas permissões.
Conferir o Dashboard
No Dashboard, confira as atividades e os indicadores. O filtro de atividades oferece Minhas, Equipe e Todos conforme seu perfil e suas equipes. Clique em indicadores como Hoje ou Atrasadas para abrir a lista correspondente.
Buscar um registro
- Abra a busca no cabeçalho.
- Digite parte do nome, do número ou do texto que procura.
- Escolha o resultado. Pessoas, processos e atendimentos abrem a ficha; atividades abrem o detalhe.
Revisar filtros e páginas
Cada lista tem seus próprios filtros. Confira o período, a situação, o responsável e o texto de busca. Quando chegar ao fim da página, use os controles de paginação. Uma lista filtrada ou uma página parcial não representa todos os registros do escritório.