Tutorial
Criar uma tarefa ou um evento
Registre trabalho a concluir ou compromissos com início e término.
No aplicativo: Agenda → Adicionar → Tarefa ou Evento
Veja no aplicativo
Capturas reais · passo a passo
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Na Agenda, abra Adicionar.
Etapas da demonstração
- Na Agenda, abra Adicionar.
- Escolha Tarefa.
- Preencha a descrição da tarefa.
- Data, processo e envolvidos completam o cadastro.
- Feche o exemplo sem salvar.
- Na Agenda, abra Adicionar.
- Escolha Evento.
- No evento, confira início, término, responsável e local.
- Feche o evento para voltar à Agenda.
- A Agenda reúne tarefas e eventos conforme os filtros.
Exemplo com dados fictícios. A disponibilidade das ações depende do plano e das suas permissões.
Criar uma tarefa
- Em Agenda, abra Adicionar e escolha Tarefa.
- Selecione a descrição da tarefa e defina a data, se houver.
- Escolha o Responsável e os Envolvidos, se necessário.
- Vincule um processo ou atendimento quando a tarefa fizer parte de um caso.
- Revise as observações e clique em Salvar.
Criar um evento
- Em Adicionar, escolha Evento.
- Selecione a descrição e informe Data de início e Data de término.
- Informe os horários ou marque a opção de dia inteiro.
- Defina o responsável, o endereço ou link e as observações, quando necessários.
- Clique em Salvar.
Conferir na Agenda
A atividade aparece no período correspondente, respeitando os filtros. Tarefas sem data ficam em Sem data. No detalhe, as ações para editar, concluir, reagendar e excluir dependem do perfil e dos vínculos.