Tutorial
Registrar e acompanhar um atendimento
Guarde a primeira conversa e continue as anotações na mesma ficha.
Antes de começar: Recurso Atendimentos incluído no plano. Edição e exclusão dependem da autoria e do perfil.
No aplicativo: Atendimentos → Adicionar
Veja no aplicativo
Capturas reais · passo a passo
Em Atendimentos, clique em Adicionar.
Etapas da demonstração
- Em Atendimentos, clique em Adicionar.
- Descreva o assunto da conversa.
- Registre a primeira anotação.
- Selecione as pessoas e confira o responsável antes de salvar.
- Cancele o exemplo para voltar à lista.
- Confirme Sair sem salvar para descartar os campos deste exemplo.
- Atendimentos reúne os registros para continuar o acompanhamento.
Exemplo com dados fictícios. A disponibilidade das ações depende do plano e das suas permissões.
Registrar a conversa
- Clique em Adicionar em Atendimentos.
- Selecione as Pessoas do atendimento e preencha o Assunto.
- Se a conversa trata de um processo existente, selecione-o em Processo.
- Escreva a Primeira anotação e clique em Salvar.
Continuar na ficha
Abra o atendimento para adicionar anotações e consultar as atividades e documentos vinculados. Use a marca de importância para destacar anotações relevantes. O responsável pode ser um usuário ou uma equipe ativa.
Arquivar ou transformar em processo
Ao encerrar o acompanhamento, use Encerrar atendimento. Para retomá-lo, use Reabrir atendimento. Se o atendimento passar a ser um processo, escolha Converter em processo e complete os campos solicitados.