Tutorial

Cadastrar uma pessoa ou empresa

Crie o cadastro único que poderá ser usado em partes, atendimentos e lançamentos.

No aplicativo: Pessoas → Adicionar

Veja no aplicativo

Capturas reais · passo a passo

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Em Pessoas, clique em Adicionar.

Etapas da demonstração

Em Pessoas, clique em Adicionar.
Informe o nome; CPF, contatos e endereço podem ser completados.
Escolha o tipo correto para pessoa física ou empresa.
Confira os dados antes de Salvar.
Cancele este exemplo sem gravar o cadastro.
Confirme Sair sem salvar para descartar os campos deste exemplo.
O aplicativo volta à lista de Pessoas.

Abrir imagem da etapa em outra aba

Exemplo com dados fictícios. A disponibilidade das ações depende do plano e das suas permissões.

Preencher o cadastro

Pesquise em Pessoas pelo nome, apelido ou CPF/CNPJ para conferir se o cadastro já existe.
Clique em Adicionar e escolha Pessoa física ou Pessoa jurídica.
Preencha Nome, para pessoa física, ou Empresa, para pessoa jurídica.
Informe os contatos e os demais dados disponíveis. CPF e CNPJ, quando informados, precisam ser válidos.
Clique em Salvar. O cadastro fica disponível para seleção nos outros módulos.

Formulário Adicionar pessoa, com tipo Pessoa física, Nome e seção Contatos. — Escolha o tipo e informe o nome. Contatos e outros dados podem ser completados antes de salvar. Selecione a imagem para ampliar.

Manter os contatos atualizados

Na ficha da pessoa, use Editar quando a ação estiver disponível. Revise Contatos e Endereços antes de salvar. O cadastro pode reunir mais de um telefone, e-mail, site e endereço.

Se não puder salvar

Confira o campo obrigatório, a validação de CPF/CNPJ e os avisos de pessoas parecidas. Se Editar não estiver disponível, verifique a autoria e seu perfil: Gestor pode alterar cadastros de outros usuários.