Tutorial
Convidar usuários e ajustar o acesso
Defina o perfil e as permissões de cada usuário do escritório.
Antes de começar: Administrador do escritório. Novos usuários dependem da disponibilidade do plano atual.
No aplicativo: Configurações → Usuários
Veja no aplicativo
Capturas reais · passo a passo
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Clique em Convidar usuário.
Etapas da demonstração
- Clique em Convidar usuário.
- Informe o nome do usuário convidado.
- Informe o e-mail que receberá o convite.
- Escolha o Perfil de acesso adequado.
- Revise perfil e permissões antes de Enviar convite.
- Cancele este exemplo sem enviar convite.
- Confirme Sair sem salvar para descartar os campos deste exemplo.
- O destinatário precisa aceitar o convite para entrar no escritório.
Exemplo com dados fictícios. A disponibilidade das ações depende do plano e das suas permissões.
Enviar um convite
- Em Usuários, clique em Convidar usuário.
- Preencha Nome e Email.
- Escolha o Perfil de acesso.
- Confira Administrador do escritório e Acesso ao módulo financeiro, quando disponíveis.
- Clique em Enviar convite. O destinatário precisa aceitar para acessar.
Revisar um acesso existente
Abra a edição do usuário para ajustar o perfil e salvar. Revise a situação do convite ou da conta na lista. As ações de reenviar convite, ativar e desativar aparecem conforme o estado e as restrições de administração.
