Tutorial
Exportar os dados do escritório
Baixe a planilha de dados ou use a exportação específica de uma lista.
Antes de começar: Administrador do escritório. A aba financeira só é preenchida para quem tem acesso ao Financeiro.
No aplicativo: Configurações → Exportar
Veja no aplicativo
Capturas reais · passo a passo
Nas Configurações, abra Exportar.
Etapas da demonstração
- Nas Configurações, abra Exportar.
- Confira o conteúdo da planilha de dados do escritório.
- Clique em Exportar quando estiver pronto para baixar a planilha.
- Abra Relatórios para consultar um recorte com filtros.
- Relatórios gera uma consulta específica; a exportação do escritório tem outro alcance.
Exemplo com dados fictícios. A disponibilidade das ações depende do plano e das suas permissões.
Baixar a planilha
- Abra Exportar nas Configurações.
- Clique em Exportar e aguarde o download.
- Abra a planilha e confira as abas e os registros esperados.
Conferir o alcance
A planilha segue as abas e formatos do modelo de importação e inclui processos, partes, andamentos, atividades e lançamentos financeiros autorizados. Arquivos anexados não são incorporados como conteúdo da planilha. Essa exportação não substitui a cópia completa de segurança do ambiente.
Para um recorte de consulta, use Exportar na lista do módulo que oferece a ação, conferindo seus filtros e seleção.