Adicionar uma tarefa

Antes de começar

• Poder criar atividades e escolher um responsável disponível no escritório.

Onde acessar

Agenda → Adicionar → Tarefa.

Passo a passo

1. Abra Agenda, clique em Adicionar e escolha Tarefa.
2. Em Descrição da tarefa, escolha uma descrição da lista. Para uma nova descrição, digite o nome e selecione Adicionar seguido do nome entre aspas, quando essa opção aparecer.
3. Escolha Responsável. A descrição e o responsável são obrigatórios.
4. Preencha Data se a tarefa tiver uma data prevista. Esse campo é opcional.
5. Se precisar, selecione Processo ou atendimento. Use Envolver mais pessoas para incluir participantes e Observações para registrar orientações.
6. Clique em Salvar no final do formulário.

Ver a captura desta tela

Resultado esperado

A tarefa fica registrada em aberto para a pessoa responsável. Com Data, ela pode ser localizada pelo período; sem Data, procure o painel Tarefas sem data e a concluir, na visualização Em lista.

Se algo não funcionar

Confira Descrição da tarefa e Responsável. Se não encontrar um processo na seleção, confira seu acesso ao caso antes de criar um cadastro duplicado.