Antes de começar
- Ter uma conta do escritório e acesso às informações que você vai cadastrar.
Onde acessar
Menu lateral do aplicativo.
Uma sequência para começar
- Abra Pessoas e confira se a pessoa já está cadastrada. Se ainda não estiver, siga o artigo Cadastrar uma pessoa ou empresa.
- Abra Processos e cadastre o caso, associando as pessoas que participam dele.
- Abra Agenda e adicione uma tarefa com a próxima providência e a pessoa responsável.
Resultado esperado
Você terá a pessoa cadastrada, uma ficha para o caso e uma atividade para acompanhar o próximo passo. Os artigos abaixo explicam os campos de cada cadastro.
Se uma opção não aparecer
O menu depende do plano e das suas permissões. Peça ao administrador do escritório para conferir seu acesso. Não é necessário cadastrar informações novamente por causa de uma opção ausente.