Antes de começar
- Poder adicionar pessoas no escritório.
- Antes de cadastrar, procurar o nome na lista Pessoas para evitar duplicidade.
Onde acessar
Pessoas → Adicionar.
Veja em ação
Conheça o caminho até o cadastro e os campos de identificação e contato.
DEMONSTRAÇÃO GUIADA
3 etapasCadastrar uma pessoa
Abrir o cadastro Em Pessoas, clique em Adicionar.
Telas reais com dados fictícios. Abrir a tela original em nova aba
Passo a passo
- No menu Pessoas, clique em Adicionar.
- Escolha Pessoa física para uma pessoa ou Pessoa jurídica para uma empresa.
- Preencha Nome, no cadastro de pessoa física, ou Empresa, no cadastro de pessoa jurídica. O asterisco indica um campo obrigatório.
- Acrescente os dados de identificação que tiver. Use Adicionar email e Adicionar telefone para incluir os contatos.
- Revise os dados e clique em Salvar, no final do formulário.
Ver a captura desta tela
Resultado esperado
O Orvya abre a ficha da pessoa salva. Esse cadastro pode ser selecionado ao incluir as partes de um processo.
Atenção
Nome ou Empresa é obrigatório. Não invente CPF, CNPJ ou endereço para completar dados que você não possui. Quando informar um documento, confira se está correto.
Se algo não funcionar
- Um aviso de possível duplicidade pede que você confira o cadastro existente. Ele não significa, por si só, que são pessoas diferentes.
- Se um campo tiver mensagem de erro, corrija o dado indicado antes de salvar novamente.