Antes de começar
- Ter acesso aos cadastros do escritório.
Onde acessar
Menu Pessoas.
Passo a passo
- Abra Pessoas no menu lateral.
- Em Nome, apelido ou CPF/CNPJ, digite uma informação que você conheça.
- Confira Filtros se o cadastro não aparecer. Os filtros podem reduzir a lista mesmo quando a busca está correta.
- Clique no nome da pessoa para abrir sua ficha.
- Use Cadastro para consultar os dados. Consulte Processos e as demais abas disponíveis para ver registros vinculados, conforme seus recursos e acesso.
Ver a captura desta tela
Resultado esperado
A ficha apresenta os dados da pessoa escolhida. Encontrar um nome semelhante não comprova que é a mesma pessoa: confira as informações antes de criar ou alterar um cadastro.
Se algo não funcionar
Tente buscar por outra informação e confira os filtros. Uma aba ou um registro vinculado pode não estar disponível por causa do plano ou das suas permissões.