Antes de começar
- Ter o recurso Documentos no plano e permissão para adicionar documentos.
- Ter armazenamento disponível e um arquivo que você esteja autorizado a enviar.
Onde acessar
Documentos → Adicionar → Documento.
Veja em ação
Acompanhe a abertura do cadastro de arquivo e os campos de organização.
DEMONSTRAÇÃO GUIADA
4 etapasAdicionar um documento
Abrir as opções de cadastro Em Documentos, clique em Adicionar.
Telas reais com dados fictícios. Abrir a tela original em nova aba
Passo a passo
- Abra Documentos, clique em Adicionar e escolha Documento.
- Em Documentos, clique na área Arraste arquivos ou clique para enviar ou arraste o arquivo até ela.
- Preencha Descrição e escolha Responsável. O arquivo, a descrição e o responsável são obrigatórios.
- Se fizer sentido, escolha Processo ou atendimento e Pessoa para vincular o documento. Esses vínculos são opcionais.
- Aguarde o envio do arquivo terminar, confira os dados e clique em Salvar.
Ver a captura desta tela
Resultado esperado
O documento salvo fica disponível na lista e nos vínculos correspondentes, conforme o acesso de cada pessoa.
Atenção
Enviar um arquivo não é o mesmo que cadastrar um link. Para um endereço externo, use Link. Não envie documentos que não esteja autorizado a compartilhar.
Se algo não funcionar
Se o envio falhar, confira a mensagem, o arquivo escolhido e o armazenamento disponível. Não considere o documento salvo enquanto houver erro ou envio em andamento.